Seja qual for o estágio de sua história de vida financeira, eles têm em comum a necessidade de assessoria e planejamento estratégico de alta qualidade, suporte operacional e execução.
Na Wealth Management, oferecemos serviços personalizados para proteger, preservar e rentabilizar o seu patrimônio. Trabalhamos com um amplo portfólio de serviços financeiros, desde consultoria de investimentos no Brasil e exterior a gestão de carteiras, planejamento securitário, fiscal e sucessório.
Na nossa gestão de patrimônio, priorizamos a excelência profissional e a ausência de conflitos de interesse. Adotamos um modelo de taxa fixa, proporcional ao patrimônio líquido do cliente.
Esse modelo assegura que nosso sucesso esteja alinhado ao crescimento sustentável do patrimônio de nossos clientes, reforçando nosso compromisso com a maximização de resultados de forma ética, transparente e responsável.
No mercado atual, muitos gestores de carteiras para pessoas físicas operam sob um modelo comissionado, no qual corretoras e bancos oferecem incentivos para promover produtos específicos que maximizem seus próprios lucros.
Essa prática cria um conflito de interesses, pois o foco deixa de ser o cliente e passa a ser a venda de produtos que beneficiam as instituições financeiras e os assessores, muitas vezes em detrimento dos melhores interesses do investidor.
Nossa atuação é pautada pela transparência e pela isenção de conflitos de interesse. Por isso, não recebemos comissões de bancos ou corretoras pela indicação de produtos financeiros. Todas as comissões geradas são integralmente revertidas aos nossos clientes, por meio de cashback, diretamente em suas contas, durante todo o período de contrato. Esse modelo garante que nossas recomendações sejam sempre orientadas para o que é melhor para o cliente, nunca para o nosso lucro imediato.
Logo, a nossa remuneração aumenta se, e somente se, o seu patrimônio também aumenta.
Para comprovar a qualidade de nossa gestão, oferecemos um backtest gratuito a todos os interessados. Nessa análise, avaliamos a carteira atual de investimentos do cliente, comparando seus retornos e riscos com os de nossas estratégias. Essa demonstração prática permite que o cliente visualize, de forma clara e objetiva, o valor que nossa gestão pode agregar ao seu patrimônio e também você passa a enxergar o quanto a sua carteira realmente rendeu nos últimos 12 meses, comparando com os principais benchmarks do mercado.
Além de eliminar as ineficiências geradas por conflitos de interesse, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados, com currículos excepcionais e vasta experiência no mercado financeiro. Nossos modelos quantitativos de gestão são testados e comprovados, tendo gerado retornos consistentes e expressivos com baixa volatilidade ao longo dos últimos seis anos.
Nosso modelo de taxa fixa garante que nosso sucesso dependa diretamente do crescimento do seu patrimônio.
Equipe qualificada, modelos quantitativos robustos e resultados consistentes ao longo do tempo.
Seus recursos estarão em sua conta investimento, nossa equipe só terá mandato para alocar os recursos. Qualquer transferência para fora da conta só é possível, se realizada por você.
Análise personalizada que demonstra, de forma clara, o potencial de melhoria em sua carteira atual e os riscos envolvidos em sua estratégia
A implementação passiva, trata-se de uma consultoria, mas caberá ao cliente dar andamento nas recomendações do nosso consultor junto ao seu banco/corretora.
Após a avaliação das necessidades e objetivos financeiros do cliente, o nosso consultor financeiro apresentará uma estratégia de investimento que melhor atenda às suas necessidades.
Essa estratégia poderá incluir a recomendação de um portfólio diversificado de investimentos, por exemplo uma combinação de ações, títulos, fundos de investimentos, ETFs e outros ativos financeiros.
No entanto, é importante ressaltar que a decisão final de investimento é tomada pelo próprio investidor. Nossos consultores financeiros oferecem recomendações baseadas em sua experiência e expertise, mas é o cliente quem decide quais investimentos serão feitos e quando.
Investir no exterior deixou de ser algo possível como necessário. Entendemos que os riscos associados aos investimentos pode também ser mitigado por exposição em outras geografias aproveitando melhor os ciclos de mercado. Aqui exploraremos classes de ativos internacionais como Private Bonds, Treasuries, Equity, ETFs e Derivativos. Damos maior preferência ao mercado americano (EUA) por apresentar maior liquidez e melhores oportunidades de valorização no longo prazo.
Elementos mais ilíquidos também são uma excelente forma de buscar por retornos mais consistentes no longo prazo através de classes de ativos mais sofisticadas como os os investimentos alternativos. Basicamente são ativos financeiros que não se enquadram nas categorias de investimentos convencional, como ações e títulos de dívida. Os investimentos alternativos podem incluir Private Equity, Venture Capital, Commodities, Real Estate e até mesmo obras de arte e antiguidades.
Embora os ativos alternativos geralmente exijam um volume inicial alto e taxas de investimento iniciais mais elevadas, os custos de transação são normalmente mais baixos do que os dos ativos convencionais devido aos níveis mais baixos de rotatividade.
