A implementação passiva, trata-se de uma consultoria, mas caberá ao cliente dar andamento nas recomendações do nosso consultor junto ao seu banco/corretora.

Após a avaliação das necessidades e objetivos financeiros do cliente, o nosso consultor financeiro apresentará uma estratégia de investimento que melhor atenda às suas necessidades.

Essa estratégia poderá incluir a recomendação de um portfólio diversificado de investimentos, por exemplo uma combinação de ações, títulos, fundos de investimentos, ETFs e outros ativos financeiros.

No entanto, é importante ressaltar que a decisão final de investimento é tomada pelo próprio investidor. Nossos consultores financeiros oferecem recomendações baseadas em sua experiência e expertise, mas é o cliente quem decide quais investimentos serão feitos e quando.

Investir no exterior deixou de ser algo possível como necessário. Entendemos que os riscos associados aos investimentos pode também ser mitigado por exposição em outras geografias aproveitando melhor os ciclos de mercado. Aqui exploraremos classes de ativos internacionais como Private Bonds, Treasuries, Equity, ETFs e Derivativos. Damos maior preferência ao mercado americano (EUA) por apresentar maior liquidez e melhores oportunidades de valorização no longo prazo.

Elementos mais ilíquidos também são uma excelente forma de buscar por retornos mais consistentes no longo prazo através de classes de ativos mais sofisticadas como os os investimentos alternativos. Basicamente são ativos financeiros que não se enquadram nas categorias de investimentos convencional, como ações e títulos de dívida. Os investimentos alternativos podem incluir Private Equity, Venture Capital, Commodities, Real Estate e até mesmo obras de arte e antiguidades.

Embora os ativos alternativos geralmente exijam um volume inicial alto e taxas de investimento iniciais mais elevadas, os custos de transação são normalmente mais baixos do que os dos ativos convencionais devido aos níveis mais baixos de rotatividade.